É 1988 e Melo, cidade uruguaia na fronteira com o Brasil, espera a visita do Papa João Paulo II. Esperam-se 50 mil peregrinos. A população inteira se mobiliza na confecção de doces, comidas e toda sorte de souvenires para a chegada do religioso.

As famílias fazem dívida para conseguir atender a demanda prevista, já que não é todo dia que o Papa visita uma cidade sul-americana. Dirigido e escrito por Enrique Fernández e pelo fotógrafo César Charlone, o mesmo do prestigiado “Cidade de Deus”, o longa-metragem foi co-produzido por Fernando Meirelles (de “Ensaio Sobre a Cegueira”).

O filme é poético, ao mesmo tempo em que é triste por conta do sofrimento da cidade pobre, mas cheia de esperança de ter dias melhores.